9月23日亚盘外汇市场行情走势分析：美联储降息迎重大验证 美国PCE数据备受瞩目

  9月23日，北京时间周一亚市早盘，美元指数徘徊在100.79附近。上周五，因日本央行的鹰派程度不及预期令日元承压，美元指数有所反弹，但在美联储理事沃勒表示可能支持再次降息50个基点后回吐部分涨幅，未能成功收复101关口，最终小幅收涨0.106%，报100.74。美债收益率盘中跳水，最终小幅收涨，基准的10年期美债收益率收报3.744%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.614%。在美联储降息押注和中东紧张局势的双重提振下，现货黄金维持强劲涨势，盘中将历史新高刷新至2625美元/盎司，最终收涨1.37%，报2622.27美元/盎司。现货白银最终收涨1.24%，报31.17美元/盎司。随着疲软的石油消费前景抵消了地缘局势导致的供应中断担忧，国际原油区间震荡，但仍录得周线二连涨。WTI原油最终收涨0.11%，报71.1美元/桶；布伦特原油小幅收跌0.13%，报74.01美元/桶。   主要货币走势分析   美元指数：截止发稿，美元指数交投于100.79附近。美元指数连续第三周承压，在美联储利率决议公布后不久触及上一次在2023年夏季出现的100.20附近的水平。9月23日，美国将公布高级标普全球制造业和服务业采购经理人指数。接下来将于9月24日公布联邦住房与家庭管理局的房价指数，然后是谘商会的消费者信心指数和API的美国原油库存报告。9月25日通常会公布MBA的每周抵押贷款申请、新屋销售和EIA的美国原油库存报告。9月26日将公布耐用品订单、第二季度GDP增长率最终修正值、成屋待售和每周初请失业金人数。9月27日，PCE将成为焦点，其次是个人收入、个人支出、初步贸易帐和密歇根消费者信心指数终值。技术面上，如果美元指数回落至100.50水平以下，它将朝着最近的支撑位前进，即位于99.55–99.75区间。   欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1159附近。欧元/美元上周五持平，收报1.1162，涨幅0.01%。欧元/美元上周在美元进一步走软的背景下，重拾周内升势，并坚定地突破了1.1100关口。德国和欧洲货币联盟的HCOB制造业和服务业采购经理人指数快报将于9月23日公布，而德国的IFO商业景气指数将于9月24日公布。德国GfK消费者信心指数和欧洲央行M3货币供应量将于9月26日公布。德国劳动力市场报告定于9月27日公布，随后将公布欧洲货币联盟经济景气指数、消费者信心指数终值、工业景气指数和消费者通胀预期。技术面上，突破1.1200水平将推动欧元/美元走向下一个阻力位1.1260–1.1275。   英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.33111附近。英镑/美元上周五上涨，收报1.3322，涨幅0.29%。英镑/美元上周表现优于风险货币，自2022年2月以来首次升至1.3300上方，原因是市场对风险货币的偏好增加、英国央行谨慎按兵不动以及英国数据强劲。标普全球制造业和服务业采购经理人指数将于9月23日公布，同时公布的还有CBI工业趋势订单。9月26日将公布汽车产量数据，9月27日将公布CBI批发零售业数据。技术面上，如果英镑/美元攀升至1.3350水平上方，它将朝着阻力位1.3420–1.3440前进。   黄金、原油行情走势分析   1）黄金行情走势分析   周一亚盘，黄金交投于2619.08附近。黄金价格在2,620美元附近下跌，但在周一亚洲早盘时段仍接近历史高点。美联储（Fed）大幅减息和中东地缘政治紧张局势加剧，推高了传统避险资产黄金价格。联邦公开市场委员会（FOMC）在为期两天的会议后上周出人意料地将利率下调了50个基点（bps），并暗示可能会在2024年底前进一步降息。美联储降息可能会提高无息黄金价格的吸引力。   技术面：从技术面来看，根据黄金60分钟走势图，黄金价格处于一个上升通道内交易。14小时相对强弱指数(RSI)支持短期看涨倾向，该指标接近超买状态。因此，黄金多头将寻求金价延续当前涨势，并升向2654美元/盎司，或更高的2691美元/盎司   2）原油行情走势分析   周一亚盘，原油交投于71.07附近。在美联储大幅降息50个基点后，石油市场受到提振。这一举措超出了预期，预计将通过降低借贷成本来刺激经济增长，从而可能增加能源需求。美国原油库存降至一年来的最低水平，上周库存减少160万桶。飓风弗朗辛（HurricaneFrancine）之后的供应中断加剧了这一下降，飓风减少了原油产量和从墨西哥湾的进口。供应趋紧，加上美联储降息，帮助油价从近期低点回升，推动布伦特原油和WTI本周分别上涨5.31%和4.02%。   技术面：原油上周大幅上涨，已经达到了71.50美元的水平。如果能够突破该区域，市场很可能会真正上行，可能达到75美元的水平。短期回调继续提供买入机会，而67.50美元的水平是我们将有很多价值猎手进入市场的情况。回顾过去两年时，基本上在这个市场上展示了尊重的一点底线。   2024年9月23日外汇市场交易提醒   ① 15:15 法国9月制造业PMI初值   ② 15:30 德国9月制造业PMI初值   ③ 16:00 欧元区9月制造业PMI初值   ④ 16:30 英国9月制造业PMI   ⑤ 16:30 英国9月服务业PMI   ⑥ 18:00 英国9月CBI工业订单差值   ⑦ 20:00 美联储博斯蒂克发表讲话   ⑧ 21:45 美国9月标普全球制造业PMI初值   ⑨ 21:45 美国9月标普全球服务业PMI初值   ⑩ 22:15 美联储古尔斯比参加炉边谈话