7月29日亚盘外汇市场行情走势分析：美元指数横盘整理 黄金原油双双高开！ 美联储本周要发降息信号？

  7月29日，北京时间周一亚市早盘，美元指数徘徊在104.25附近。上周五，美元指数继续维持区间震荡，最低触及104.19，最终收跌0.08%，报104.32。美债收益率大幅下行，基准的10年期美债收益率跌至4.2关口%，两年期美债收益率收报4.3850%。因PCE数据显示6月美国物价仅小幅上涨，现货黄金有所反弹，并重回2380美元上方，最终收涨0.93%，报2387.04美元/盎司。现货白银最终收涨0.27%，报27.91美元/盎司。另外，因以黎冲突在周末急剧升温，现货黄金周一开盘跳涨，并一度冲上2400美元上方，现货白银重回28美元上方。由于CTA的抛售压力以及交易员权衡亚洲需求与美国库存下降，WTI原油跌超2%，并一度跌破76美元，最终收跌2.49%，报76.04美元/桶；布伦特原油最终收跌2.28%，报79.64元/桶。周一，因以黎冲突升温，两油高开1%。   主要货币走势分析   美元指数：截止发稿，美元指数交投于104.25附近。上周五，美元指数所描绘的美元尽管在个人消费支出（PCE）数据发布后遭遇了每日损失，但仍表现出一定的韧性。市场仍在为美联储（Fed）9月降息的前景而苦苦挣扎，尽管预期有所减弱。美国经济通货紧缩的迹象已经开始浮出水面，从而提振了人们对9月可能降息的信心。然而，美联储官员仍然保持谨慎并依赖数据，因此下周的会议将对短期市场的动态至关重要。技术面上，尽管美元指数正在努力守住200天简单移动平均线（SMA），但看跌迹象继续存在。因此，该指数的走向现在很大程度上取决于DXY能否维持上述的SMA，但可能的是，由于包括相对强弱指数（RSI）和移动平均收敛散度（MACD）在内的指标仍处于负值区域，但趋于平缓，因此该指数可能会在接下来的交易日横盘整理。   欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0864附近。欧元/美元上周五上涨，收报1.0858，涨幅0.11%。关键的泛欧盟消费者价格调和指数（HICP）通胀数据将于周三下降，这让投资者对政策制定者在6月份降息25个基点后何时可以预期欧洲央行后续降息有一个关键视角。尽管有各种迹象表明通胀压力可能会增加，但市场周五得出的结论是，该数据不值得严重关注。因此，市场情绪重新转向风险较高的资产，9月降息的希望持续存在。技术面上，由于价格走势继续保持在200天指数移动平均线（EMA）1.0795上方，总体趋势赔率偏向于买家，但随着欧元/美元从未能触及1.0950水平的近期高点回落，上行机会正在消失。由于该货币对的最后一个主要波动低点价格在1.0700附近，随着空头压力继续积累并试图将欧元/美元拖回低位，竞标者可能会输掉比赛。   英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2881附近。英镑/美元上周五上涨，收报1.2868，涨幅0.13%。英国央行将于周四公布自2020年3月以来的首次降息。预计英国主要基准利率将从目前的5.25%下调25个基点至5.0%。在此之前，美联储（Fed）将在7月发布自己的利率电话，投资者普遍预计，美联储将在9月启动降息周期之前，再召开一次会议，将利率固定不变。技术面上，近期势头仍然有利于买家，因为价格走势保持在200天指数移动平均线（EMA）1.2636的高位。空头压力将迫使买盘跌破1.2600附近的最后一个摆动低点，而如果英镑/美元下跌幅度足够大，以利用从去年10月的最低出价1.2037附近得出的上升趋势，那么新的买盘可能会介入。   黄金、原油行情走势分析   1）黄金行情走势分析   周一亚盘，黄金交投于2398.70附近。周一亚洲早盘小幅上涨至2395美元。在美国通胀数据降温后，人们对美联储（Fed）在9月降息的希望，黄金上涨。投资者将密切关注周三美联储的利率决议，预计利率不会发生变化。最近通胀进展的证据引发了人们对美联储将在9月开始放松货币政策的预期，这推高了贵金属的价格，因为较低的利率通常会降低持有非孳息黄金的机会成本。Forex.com市场分析师FawadRazaqzada表示，周五公布的美国数据喜忧参半，表明通胀压力和经济活动正在减弱，为美联储今年两次降息铺平了道路。   技术面：黄金面临的关键支撑位在2360美元，这里是7月份升势的斐波纳契61.8%回撤位与50天简单移动平均线（SMA）的交汇处。如果黄金跌破该水平并开始将其作为阻力位，技术卖家可能会采取行动。在这种情况下，2330-2325美元（斐波纳契78.6%回撤位，100日均线）可能会成为下一个看跌目标。上行方面，2390-2400美元（20日均线、斐波纳契38.2%回调位、心理价位）似乎已形成强劲阻力区。如果黄金在该区域上方企稳，下一个障碍可能是2430美元（斐波纳契23.6%回调位），然后是2460美元（静态水平）。   2）原油行情走势分析   周一亚盘，原油交投于76.82附近。美国能源信息署（EIA）报告称，原油和燃料库存大幅下降。原油库存减少370万桶，超出预期。该数据显示美国石油需求强劲，通常是一个看涨信号。然而，市场反应平淡，凸显了其他因素对交易者情绪的影响。全球最大的原油进口国中国对石油需求疲软的持续担忧继续影响市场。中国的石油进口和炼油活动落后于2023年的水平，反映出经济增长缓慢。最近的经济数据和有限的政府措施对提振信心几乎没有作用。   技术面：周线图上的主要趋势仍然向上，但新的次要低点83.11美元预示着潜在的减弱趋势。84.83美元和83.11美元的两个较低顶部的系列应该引起多头的关注。两个关键支点，76.89美元和77.75美元，目前正在影响市场行为。这些水平在周四成功测试，价格跌至76.04美元，然后反弹至78.60美元。如果这个初始支撑区域失效，74.60美元至72.19美元的强劲回撤区域可能成为未来一周多头和空头的关键战场。   2024年7月29日外汇市场交易提醒   ①16:30英国6月央行抵押贷款许可   ②18:00英国7月CBI零售销售差值   ③22:30美国7月达拉斯联储商业活动指数